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影片背景设在朝鲜时代，带领观众来到战争烽火肆虐后的混沌年代，随着一对反目成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong) 是武艺高强的奴隶，竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏，宗烈(Jong-ryeo) 则是千永的主人，来自朝鲜最有影响力的军武世家。姜栋元饰演身怀高超剑术的平民千永，拚命扭转生而为奴的宿命。朴正民饰演朝鲜赫赫有名军武世家之后的宗烈，他收留千永，而后加入皇军，成为当朝国王宣祖的左膀右臂。车胜元饰演为了自保而背弃子民的君主宣祖，金新绿饰演凡东 (Beom-dong)，陈善奎饰演出身

影片讲述了1948年，济州岛的居民们听到一个令人闻风丧胆的传闻--海岸线5公里以外的所有人都将被当做暴徒无条件处死。而这个命令正是所谓帮助捍卫韩半岛安全的美军驻军下达的。岛上的老百姓不懂英语，整日人心惶惶，四处避身，靠分吃土豆果腹。三万多的村民完全不知道这些异族军官为什么要驱赶他们，而他们将会面临怎样的命运？