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女记者金惠（河智媛饰）因为揭发了一桩丑闻，被歹徒来电骚扰，无奈换了手机号码。但是比骚扰更可怕的事情陆续发生了。首先是陌生号码的短信“如果爱我，请听电话”，随后是好友（李美妍饰）女儿误接电话后的尖叫和狂躁，和之前判若两人。

故事发生在经济恐慌时代的韩国，金融风暴后很多公司受到打击，大批人员面临事业无家可归，而锡元就是其中之一，他所在的证券公司倒闭一夜之间他成了流浪者，妻子的背弃更让他面临绝境。穷困潦倒的锡元醉倒在路上，幸好被路过的剽悍男人大植所救，大植也是一个无家可归的流浪者，就这样两个人决定一起上路去釜山开始新生活。锡元始终对妻子抱有希望，等待她回心转意，而少言寡语的大植却默默爱上了锡元，后来暗恋大植的茶座小姐一珠也加入到旅行中来。锡元没有等来妻子却等来了一纸离婚协议，绝望的他对身边的大植充满了冷嘲热讽，终于使大植黯然离开

郊外，发生了一起肢解女尸的案件，死者是一个身怀有孕的未婚少女。此后，类似命案又接连发生，而且手法类似。女警官金密云（廉晶雅 饰）与男警官姜太勋（池珍熙 饰）在调查中发现，罪犯的作案手法跟一个在押死刑犯申贤（曹承佑 饰）如出一辙。但是，问题在于在深牢大狱中的他并不具备作案可能性。于是，他们决定审问此人，希望可以找到破案线索。 　　然而，女警官金密云对于这个囚犯怀着极其复杂